现货供应偏紧态势，直观体现在价格这一块的结果，是整体价格水平仍在保持小幅上行，整体价格的范围抬涨至每公斤83元-92元，考虑头部企业与二三线企业的综合价格水平后的均价水平涨至每公斤85元，与终端组件价格形成强烈倒挂。

　　当前上游环节、尤其硅料环节的价格变化趋势与包括电池和组件环节的价格持续下跌形成强烈反差，随着使用环节的前期硅料订单的逐渐消化和逐步释放，拉晶环节用料的成本水平预计将在10月中旬达到本轮波动的顶峰，即当前用料成本拉均后的价格水平差距显着，个别企业原料成本范围暂时仍不足每公斤72元，然而也有部分企业对应的原料成本范围已经升至大约每公斤80元以上水平。

　　21日市场单晶硅片M10主流成交均价为3.35元/片，单晶硅片G12主流成交均价为4.12元/片。供需本周硅片开始较大幅降价，其中210mm硅片于本周后期率先开跌，部分二线厂家抢跑调价，随后多家企业相继跟随，由于电池片的停采市场情绪转弱，同时182mm硅片亦传出即将开跌消息。

　　单晶硅片M6-166mm（160μm）均价相较上个更新日均价下跌0.03元/片；单晶硅片M10-182mm（160μm）均价相较上个更新日均价下跌0.20元/片；单晶硅片G12-210mm（160μm）均价相较上个更新日均价暂无变化；

　　组件的大幅扩产，支撑硅片价格上行。而硅片利润迅速增加将引发硅片大幅扩产，当前硅片库存虽然处于持续下降阶段，调研显示，电池片厂原料库存已达到10天左右。若下游优先消化库存，硅片库存将迅速累积。

　　预计后续N型硅片占比将逐渐跟上下游步伐。硅片2023年后市预测, 自2023年三级季度初始，由于组件的大幅扩产，市场整体情绪被带动，各方采购力度加大，利润修复，硅片扩产也开始明显地增加。后续排产受利润以及头部企业策略影响，将继续大幅扩张，硅片产量预计将在10月达到年度峰值—65GW。 11-12月，随着硅片利润修正以及年底采购结束，硅片产量或将出现下行。

　　日高效PERC182电池片价格预计继续下降，当前0.67-0.68元/W，PERC210电池片价格0.71-0.73元/W左右，Topcon182电池片实际成交价到0.72-0.73元/W左右。供需 电池去库压力持续，价格下降仍未企稳，预期上游硅片价格近期松动下行。而近期开始签10月订单，需求方面预计小幅增长，但10月Topcon电池继续爬产放量，增长远大于需求。

　　9月由于组件大幅度减少对上游采买，排产出现小幅减少，硅片有累库风险，预计电池片排产或将于10月达到年内峰值，11、12月电池片排产或将有所回落。

　　本周组件价格受供应过剩、需求暂时并无爆发式增量、迭加电池片价格滑落等影响，前期酝酿涨价动能减弱，组件执行价格松动，单玻均价略为下滑至1.2-1.22块钱。一线厂家为争取订单，也有部分让价，新单价格多集中1.18-1.2块钱。中后段厂家考虑成本、价格僵持，单玻平均价格约在每瓦1.2-1.21块钱，低价1.15-1.16皆有耳闻。

　　单晶PERC组件单面-166mm 1.08-1.17 1.13 -0.03 元/瓦

　　单晶PERC组件单面-182mm 1.11-1.28 1.20 -0.02 元/瓦

　　单晶PERC组件单面-210mm 1.15-1.31 1.23 -0.02 元/瓦

　　N型价格也受需求及供应链价格波动影响，TOPCon组件价格下降至每瓦1.21-1.35块钱之间，价差收窄约0.05-0.08块钱不等。海外价格与PERC溢价约0.8-1美分左右。

　　HJT组件价格波动较小，国内价格约在每瓦1.4-1.55块钱之间，现货库存价格约有每瓦1.4块钱左右的价格，低效组件价格也出现每瓦1.36-1.38块钱的价位。海外价格持稳约每瓦0.195-0.2元美金。

　　观察9月下旬排产下修、以及10月中国假期影响，9-10月排产将出现下调。

　　8 月中旬光伏并网逆变器20/50KW价格从0.195/0.17元/W下降至0.18/0.165 元/W，9 月价格持稳，110kw价格持稳于0.15 元/W，随欧洲户用及中小功率工商业产品需求修复，价格端具备支撑，短期内进一步下降空间存在限制。集中式方面，考虑到2H23 随光伏主产业链价格企稳集中式需求加速启动

　　本周逆变器价格的范围20kw价格0.15-0.21元/W，50kw价格0.14-0.19元/W，110kw价格0.13-0.17元/W。供需 逆变器价格的范围无异动，供给稳定，国内集中式项目对大功率组串式机型和集中式机型交付需求上升明显，分布式项目滚动需求持续，主流功率逆变器需求较火热，需求恢复给予价格支撑。

　　8 月出口数据好转，其中印度、澳洲、巴西等市场表现亮眼。美国出口台数为34 万台，同比-31%，环比-9%，欧洲区域德国出口台数为19 万台，同比-1%，环比-16%；荷兰出口台数为40 万台，同比-39%，环比-28%，我们大家都认为仓库存储上的压力仍存，而印度、南美、澳洲需求增速可期。印度出口台数为7 万台，同比+74%，环比+7%；巴西出口台数为7 万台，同比-66%，环比+19%；澳大利亚出口台数为13 万台，同比+20%，环比+52%，我们看好新兴市场光伏装机需求量开始上涨带动逆变器出货提升。

　　浙江区域出口数据修复显著，江苏、安徽表现稳健。江苏省逆变器出口量为24万台，同比-15%，下降幅度较上月收窄，环比+13%

　　8 月出口量增速大幅转正反映欧洲随库存逐步去化出货逐步改善，厂商仓库存储上的压力有望减轻；广东省出口量为163万台，同比-8%，环比-10%，专家人为该区域户用端库存积压较多所致。

　　EVA/POE光伏料 国产EVA光伏料本周实单成交在15700元/吨上下，最新非主流市场竞拍价14000元/吨 光伏胶膜 光伏胶膜执行9月新价格并维持不变，当前460克重EVA胶膜价格9.66-9.89元/平米，440克重EPE胶膜价格11.35-11.66元/平米。

　　EVA/POE光伏料 国产EVA光伏料本周实际成交继续走跌，市场交易情绪低迷。主流价格高位横盘在16200-16600元/吨，但几乎无成交，本周主流实单成交在15700元/吨上下，在市场需求未有大幅度的提高背景下，价格或将继续被压缩。

　　3.2mm镀膜：3.2mm镀膜光伏玻璃报价26.5-28.0元/平方米，本周价格暂稳。2.0mm镀膜：2.0mm镀膜光伏玻璃报价18.5-20.0元/平方米，本周价格暂稳。

　　工信部9月20日发布的2023年1-8月光伏压延玻璃行业运作情况显示，1-8月，光伏压延玻璃累计产量1594万吨，同比增加65.5％，其中8月产量222万吨，同比增加56.6％。

　　价格方面，1-8月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.4元／平方米、25.6元／平方米，同比分别下降12.2％、6％，其中8月平均价格为18.2元／平方米、25.3元／平方米，同比分别下降11.7％、5.4％。

　　9月20日，中国海关发布2023年8月份进出口数据。今年8月，我国实现光伏产品出口37.85亿美元，环比上月小幅增长3.76%。

　　据中国海关统计，今年8月份，我国电池片、组件合计出口约21GW，其中光伏组件17.2GW，电池片3.8GW，同比去年8月增长28%！环比7月份，增长13%！这是出口量。也就是说，7月份，我国电池片和组件对应的出口量是18.58GW。

　　出口量两位数增长的同时，并没有带动出口额的上升。根据中国海关数据，我国8月份实现光伏产品出口37.85亿美元。其中，硅棒与硅片4.18亿美元，电池片3.25亿美元，组件30.42亿美元。

　　今年8月份，我国光伏逆变器实现出口额6.9亿美元，环比7月份的7.63亿美元，下滑了9.57%！

　　光伏逆变器的成本与市场行情报价其实相对固定，弹性并不如光伏组件、电池。也就是说，我国逆变器出口额的变化，或许反映了海外的光伏装机的真实的情况，可能并没有同步增长。

　　2023年1月1日— 6月30日，国家市场监督管理总局产品缺陷中心共发布52条国内乘用车召回公告，召回车辆总数达246.97万辆

　　从品牌方面出发，召回数量最多的品牌是特斯拉，达110万辆。奔驰次之，宝马、本田和北汽分别位居第三、第四和第五。

　　从车型来看，特斯拉Model Y和特斯拉Model 3包揽前二，广汽本田雅阁召回超过22万辆，还有3款车型召回超过10万辆。

　　新能源车方面，超过122.7万辆新能源汽车被召回，占召回总量的49.7%。

　　召回涉及问题方面，新能源车电池安全问题次数最多，软件控制/驾驶辅助功能也占比较高，

　　宝马召回的车辆中，纯电车型超过9.3万辆，占比超过35%，主要涉及动力电池故障和安全问题。

　　自主品牌方面，北汽召回数量最多，超过10万辆，奇瑞也有超过1.6万辆汽车被召回。

　　2023年上半年，与新能源汽车动力电池安全问题相关的召回数量排在召回原因第一位，主要涉及动力电池软件或硬件故障导致车辆在行驶中失去动力、电池热失控等问题。

　　此外，软件控制/驾驶辅助功能涉及的召回数量也非常多，主要涉及软件控制模块、安全驾驶辅助功能、智能驾驶辅助功能等方面的故障和安全隐患。

　　当前，抽水蓄能和电化学储能是最主要的储能形式。其中，电化学储能成增量主体，负荷侧储能呈爆发式增长。2022年底全球电化学储能累计装机4500万干瓦，年增长率达到80%，其中锂离子电池占据主导地位，是目前应用顶级规模的新型储能技术。

　　电化学储能中，锂离子电池的项目因其数量、装机容量占比最大，增长最快，已成为发展最快的电化学储能技术。固态锂电池是目前研发的重点

　　22日由于上游进口木浆现货价格不断拉涨，生活用纸企业成本持续增加，多个方面数据显示，截至9月21日，木浆生活用纸含税成本上涨至6934元/吨，较8月底上涨8.72%。而木浆生活用纸价格涨幅2.09%，纸价涨幅不及成本增幅，生产压力持续不断的增加，纸企提价意向明显。但终端市场成品纸价格提涨难度仍存，但迫于成本压力，预计9月下旬木浆生活用纸价格仍或窄幅上涨

　　●9 月 22 日，最新报价显示，电池级碳酸锂的均价报 17.2 万元 / 吨，价格较上一个交易日下跌0.15 万元 / 吨,已经连续下跌 14 个交易日。

　　一辆新能源汽车平均需要83公斤的铜，而一辆传统汽车只需要23公斤；一台风力发电机平均需要4.7吨的铜，而一台火力发电机只需要1吨；一套光伏发电系统平均需要4.7公斤的铜，而一套火力发电系统只需要1.2公斤。

　　2021年新能源领域耗铜量为197.2万吨，在碳中和政策的助推下，预计2026年全球新能源领域耗铜量将增加至426.1万吨，年均复合增长率17%；

　　由交通运输部、公安部等五部委联合主办的2023年绿色出行宣传月和公交出行宣传周20日上午在北京真正开始启动。目前，全国共有城市公共汽电车70.3万辆，新能源公共汽电车超过54万辆，占比达到77%；共有54个城市开通轨道交通运营，运营里程超过9700公里；城市公共交通年客运量547亿人次。互联网租赁自行车投放超过1500万辆，日均使用约3000万人次。

　　近期，越南因为电力不足导致跨国企业停产的事件引起了广泛关注。未解决电力缺口，越南不得不从中国广西防城港购买电力。然而，这只是杯水车薪，对于每年耗电量超过3000亿千瓦时的越南来说，解决电力问题还远远不够。

　　越南之所以缺电，问题大多有两个方面：一是电力供应形式受限，二是电力技术落后。

　　值得一提的是，印度早在十多年前就已经从中国引进了发电设备和技术，这进一步加剧了越南时间的紧迫感。虽然越南下次有可能从中国购电，但并不保证中国愿意再次出口电力技术和设备。

　　37%电力依赖从中国进口，中企是印度发电设备主要供应商。也都依赖中国的电力。这显示出中国电力在全世界内的重要性和影响力。

　　上海1#电解铜价格68660-68780,跌125，升50-升80，进口铜矿指数93.19，跌0.15市场分析：9月中美联储利率会议如期暂停加息，或暗示本轮加息周期的结束，毕竟超过5%的利率水平已达到或超长期经济稳步的增长的上限，与此同时，加息周期的结束也代表着X因素的潜在酝酿，中小银行等金融系统风险暂难改变；另一方面，国内政策不断加码，房贷、城中村改造、降息、降准等政策实质性开启，强预期持续，当前国内极致水平的库存开始缓慢上升，海外LME库存也延续累库态势（但COMEX则开始下滑），9-10月有望成为波动临界点可能性；从价格趋势上看，依旧关注大C的第二波动，如果在此期间没办法出现，则行情有望边际改变。望投资者能把握好趋势行情和阶段性行情的差异

　　无锡铝锭报价19620-19660元，均价19640元，涨150，对当月升245。今日华东市场相对坚挺，隔夜沪铝大涨早盘宽幅震荡，地区库存重新下降给予持货商挺价信心，接货方刚需采购力度尚可只是更高的铝价对于弹性需求释放仍有限制，出货压力之下报价从+20下调至-10，整体交投可圈可点。后段盘面偏强震荡，持货商逐渐无力跟涨，报价最高在+50上下，无论偏高偏低都难寻实质性成交。现货成交价集中在19630-19690元，较南储无锡均价升水-10~50元

　　电石价格和利润近期明显提升，供应有所增加，电石对PVC的限制缓解，本周PVC开工提升幅度较大。

　　PVC利润相应走低，而西北地区自备电石的PVC利润不受影响，装置检修量总体趋势向下，预期PVC开工将保持略高水平。终端需求仍然不足，由于房地产需求总量下降的限制，以及施工进度普遍缓慢，当前正在进入需求旺季，下游开工较前期略有提升，总体水平仍然处于较低水平。

　　检修量逐渐下降，PVC开工提升幅度较大，而需求略有提升，近期库存连续小幅去库，仍然维持在较高水准。电石供应增加，PVC检修正在结束，开工明显提升，PVC成本支撑上涨，利润走弱，对开工影响有限。

　　下游和终端实质性需求不足，前期出口需求较强而近期走弱，当前市场对政策、金九银十需求旺季和出口的预期支撑价格，但未来情况或将没有到达预期，观察库存累库情况。

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